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Infrastructure Equity
Unsere Philosophie berücksichtigt die Vielfalt von Infrastrukturanlagen
Die Infrastructure-Equity-Strategie von HSBC Asset Management konzentriert sich auf vier Sektoren: Versorger, Energie, Transport und Verkehr, Kommunikation. Wir streben an, langfristige Gesamtrenditen zu erzielen und zugleich ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 SFDR zu bewerben.
Börsennotierte Infrastruktur – eine Einführung
Welche Chancen stecken in Listed Infrastructure?
Sie möchten mehr über Listed Infrastructure als Assetklasse erfahren? Lernen Sie im Video mehr über unsere Global Listed Infrastructure-Strategie, die Anlagephilosophie und wie Anleger davon profitieren können.
Warum in Infrastruktur als Anlageklasse investieren?
Die Infrastruktur ist unverzichtbar für die Gesellschaft, denn damit werden notwendige Dienste für die Stabilität und das Wachstum der Wirtschaft bereitgestellt. Infrastrukturanlagen sind naturgemäß robust und können über alle Konjunkturzyklen ein inflationsgebundenes, langfristiges und nachhaltiges Ertragswachstum erzielen.
Der Infrastrukturbereich steht unseres Erachtens am Beginn eines längerfristigen Investitionszyklus, der auf Langzeittrends wie die Energiewende und die Digitalisierung zurückgeht.
Warum börsennotierte Infrastruktur?
Börsennotierte Infrastruktur bietet einen unmittelbaren und liquiden Zugang zu Kerninfrastrukturanlagen. Die potenziell attraktiven risikobereinigten Renditen könnten überdies für Diversifizierung in einem ausgewogenen Portfolio sorgen.
Potenzielle Vorzüge von Anlagen in börsennotierter Infrastruktur:
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Alle Prognosen, Projektionen oder Ziele sind nur Richtwerte und werden in keiner Weise garantiert. Diversifizierung garantiert keinen Gewinn und schützt nicht vor Verlusten.
Weitere Informationen zu den Hauptrisiken im Zusammenhang mit Investitionen in börsennotierte Infrastrukturaktien finden Sie im Abschnitt „Wesentliche Risiken“ weiter unten.
Infrastruktur spielt in jeder Gesellschaft eine zentrale Rolle
Zu den Infrastruktureinrichtungen zählen öffentliche und private physische Strukturen und Einrichtungen, die für die Kernstabilität und das Wachstum jeder Volkswirtschaft – in Industrie- und Schwellenländern gleichermaßen – notwendig sind, da sie der Gesellschaft Dienstleistungen bieten.
Wir investieren in Unternehmen, die an den Aktienmärkten notiert sind und Kerninfrastruktur in den folgenden vier Sektoren besitzen und/oder betreiben:
- Öl- und Gastransport
- Midstream
- Wasserstoff und Kohlenstoffabscheidung
- Flughäfen
- Häfen
- Schienenverkehr
- Mautstraßen
- Stromübertragung und -verteilung
- Erdgas
- Wasser und Abfall
- Stromerzeugung
- Erneuerbare Energien
Unser Team und unser Anlagekonzept
Ein spezielles Team aus erfahrenen Anlageexperten
| Zwei Research-Zentren - London und Sydney | Umfassende Erfahrung | |||||||||
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| 6 |
Ausschließlich auf börsennotierte Infrastruktur spezialisierte Anlage- und Researchexperten |
>5 |
Jahre als Mitarbeiter |
>15 |
Durchschnittliche Investmenterfahrung in Jahren |
>10 |
Spezialisierung auf den Infrastruktursektor in Jahren |
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Quelle: HSBC Asset Management zum 30. September 2023. Das Investmentteam kann sich ohne Vorankündigung ändern.
Unser Anlageansatz:
- Berücksichtigt, dass nicht alle Infrastrukturanlagen gleich sind
- Filtert nach Kerninfrastrukturanlagen mit stabilen und robusten Cashflows
- Strebt an, die attraktiven Eigenschaften dieser Anlageklasse durch einen soliden, internen Investmentprozess zu verbessern
- Folgt einem stringenten Bottom-up-Research-Prozess, der auf zwei Hauptsäulen beruht: Qualität und Wert
- Mindert makrobezogene Risiken durch einen effizienten Bottom-up-Portfolioaufbau mit Top-down-Overlay
- Unterstützung durch Externe bei der Integration von ESG-Analysen – wir kombinieren die Erfahrung des Anlageteams mit Erkenntnissen eines externen Datenanbieters zu einem integrierten ESG-Ansatz
Quelle: HSBC Asset Management, August 2023
Wesentliche Risiken
Der Fonds ist nicht für jeden Anleger geeignet. Es ist möglich, dass der Anleger bei Investment in diesen Fonds einen Verlust, auch bis zur Höhe seines gesamten Investments, erleidet. Weitere Informationen zu den potenziellen Risiken können dem Key Information Document (KID) und/oder dem Prospekt oder Private Placement Memorandum (PPM) entnommen werden.
Illiquidität: Bei der Anlage in diese Strategie handelt es sich um ein langfristiges illiquides Investment. Naturgemäß werden die Investitionen der Strategie nicht generell an der Börse gehandelt. Diese Kapitalanlagen sind illiquid.
Langfristiger Anlagehorizont: Anleger sollten davon ausgehen, dass ihr Kapital für die gesamte Laufzeit der Anlage gebunden bleibt
Wirtschaftliche Bedingungen: Der Konjunkturzyklus sowie die geltenden Zinssätze wirken sich auf die Attraktivität der zugrundeliegenden Investitionen aus. Wirtschaftstätigkeit und Börsenstimmung beeinflussen ebenfalls die Performance der zugrundeliegenden Unternehmen und haben direkte Auswirkungen auf die Fähigkeit von Unternehmen zur Rückzahlung von Zinsen und Kapital.
Bewertung: Für diese Anlagen gibt es möglicherweise keinen oder nur einen begrenzten liquiden Markt, und andere Anlagen, einschließlich solcher in Bezug auf Darlehen und Wertpapiere privater Unternehmen, können auf Schätzungen basieren, die erst beim Verkauf zum Marktwert bewertet werden können. Die Bewertung der zugrunde liegenden Anlagen ist daher von Natur aus undurchsichtig.
Strategierisiko: Anlagen in dieser Strategie können - unter anderen Risiken - dem negativen Einfluss von Entwicklungen der gesetzlichen Bestimmungen oder Reformen sowie dem Kredit- und dem Gegenparteirisiko unterliegen. Der Kreditmarkt birgt idiosynkratische Risiken wie Betrug des Kreditnehmers, Konkurs des Kreditnehmers, Vorauszahlungsrisiko, Risiko der Eintreibbarkeit von Sicherheiten, Nachrangigkeitsrisiko und Haftungsrisiko des Kreditgebers.
Wichtige Informationen
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